Connectez vos applications et automatisez vos processus avec Zoho Flow

Qu’est-ce que Zoho Flow ? 

Zoho Flow, l’une des 50 applications incluses dans l’abonnement Zoho One, facilite la création de flux de travail automatisés entre diverses applications et services cloud, sans nécessiter de compétences avancées en programmation. Son interface graphique intuitive permet de configurer et de gérer aisément ces flux, pour autant que vous investissiez quelques heures à bien comprendre le fonctionnement.  

Cette application permet de connecter et d’intégrer des outils populaires tels que Salesforce, Shopify, Slack, Gmail, Microsoft Office 365, et bien d’autres. Grâce à une vaste bibliothèque d’intégrations préétablies, il est simple de lier différentes applications entre elles. 

Zoho Flow permet de configurer des actions, des déclencheurs et des conditions pour orchestrer le flux de données et automatiser des processus au sein de votre entreprise. 

Fonctionnalités de Zoho Flow 

Les fonctionnalités avancées de Zoho Flow incluent des actions conditionnelles, des boucles, des délais, des déclencheurs personnalisés et des transformations de données, permettant de créer des flux de travail automatisés complexes et adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise. 

Une liste de plus de 600 applications de divers secteurs, compatibles avec Zoho Flow, est disponible. 

Pour une utilisation efficace de Zoho Flow, voici quelques concepts clés : 

  • Déclencheurs : Ce sont des événements qui lancent un flux de travail. Dans Zoho Flow, configurez différents déclencheurs selon les applications et les actions à automatiser. Un déclencheur peut être, par exemple, l’ajout d’un nouvel enregistrement dans une application ou la réception d’un e-mail. 
  • Actions : Ce sont les étapes spécifiques à exécuter dans un flux de travail. Zoho Flow propose une large gamme d’actions prédéfinies pour diverses applications. 
  • Connecteurs : Ils représentent les intégrations entre les applications que vous souhaitez lier dans vos flux de travail. Zoho Flow offre une bibliothèque de connecteurs pour faciliter ces connexions. Il est nécessaire de configurer les informations d’identification et les autorisations pour établir ces liens. 
  • Logique conditionnelle : Zoho Flow permet d’utiliser des conditions pour définir la logique d’exécution des flux de travail. Vous pouvez, par exemple, définir des conditions pour exécuter une action seulement si certaines conditions sont remplies. 
  • Données et transformations : Les données sont essentielles dans l’automatisation des processus. Il est important de comprendre comment elles sont extraites, transformées et chargées entre les applications. Zoho Flow offre des outils pour manipuler et transformer les données, comme le mappage des champs et la conversion des formats. 
  • Test et débogage : Tester et déboguer votre configuration est crucial lors de la création de flux de travail. Zoho Flow propose des outils de test pour vérifier la configuration des déclencheurs et l’exécution des actions. Les journaux d’exécution sont également utiles pour identifier les erreurs. 
  • Planification et surveillance : Après la configuration, planifiez l’exécution des flux de travail et surveillez leurs performances avec les outils de suivi et de rapports de Zoho Flow. Cela permet de suivre l’état des exécutions et de prendre des mesures correctives si nécessaire. 

En maîtrisant ces éléments, vous serez capable d’utiliser Zoho Flow pour créer et gérer efficacement des flux de travail automatisés. La documentation de Zoho Flow, riche en informations et exemples pratiques, est une ressource précieuse pour débuter. 

Exemple concret d’utilisation de Zoho Flow chez Cofinia : 

Nous utilisons Zoho Bookings pour la prise de rendez-vous, gratuits ou payants. Sans intégration native avec Zoho Books, nous avons recours à Zoho Flow pour générer une facture dans Zoho Books à chaque réservation faite dans Zoho Bookings. 

Zoho Bookings s’intègre directement avec la passerelle de paiement Stripe, permettant ainsi le paiement lors de la réservation. 

Ce flux est essentiel pour consigner tous vos paiements dans ZOHO BOOKS. À chaque rendez-vous pris et paiement effectué, le flux recherche le client dans ZOHO BOOKS. Si le client existe déjà, une facture est créée et envoyée ; sinon, un nouveau client est enregistré, et la facture est générée et envoyée également.